Воронов — комиссар Нерейской Лиги, очень похожий на своё государство — фанатичный, жестокий, неприветливый к чужакам. Волей судьбы, этот не самый хороший человек, будучи невольно впутанным в заговоры...

Терес — молодой воин из народа уксбуров. Очередной поход на юг закончился для него пленением при очень странных обстоятельствах. Чем обернётся для него стремление узнать истину? Какие тайны скрывает...