Бывшему следователю уголовного розыска Санкт-Петербурга, ныне открывшему частное детективное агентство, достается странное и запутанное дело. Коллегам с его предыдущей работы, так и не удалось найти...

Велизарий — младший дружинник и талантливый колдун. Он влюблен в княжескую дочь по имени Нильмера. Она отвечает ему взаимностью. Они мечтают о свадьбе, но очень сомнительно, что князь Мережи позволит...

На протяжение столетий на Островах и во всем Прибрежье шли кровопролитные распри. Но для самых могущественных правителей они были лишь рутиной, ведь каждый из них грезил совсем о другом... Магический...