Конец XVI — канун XVII века. Возмужавший хлопчик Ивась теперь уже молодой Хуан, выдающий себя за испанского дворянина. Он ищет своё место под солнцем на островах Карибского моря, в круговороте...

Украина, конец XVI века. Пара казаков пробирается на Запорожскую Сечь, убегая от ляхов. Но судьба бросает их в Европу. Им приходится стать моряками, а потом и пиратами. Впереди грабёж испанских...

Русь, начало XVII века, время Великой Смуты. Молодой парень с оказией отправляется в северный город Мангазею, что только начал строиться. Там его ждут холода, тяжелая работа, приключения, и конечно...