Герой рассказа — кузнец и бывший солдат, человек одинокий и неприветливый, но достигший высокого мастерства в своём деле. Однажды к нему приходит молодой человек и просит выковать лучший в мире меч....

Застряв на Земле, Джордж много веков двигал прогресс для того, чтобы суметь вернуться домой, на красную планету Вращающаяся Роза....

При сдаче выпускного экзамена молодой волшебник не набрал достаточно баллов, чтобы остаться при школе и заниматься наукой. Ему пришлось заняться полевой работой — оказывать магические услуги...