Русь, конец XIV века. Молодой ушкуйник Егор в составе хлыновского войска отправляется в набег на Казань, рассчитывая на богатую добычу. Но любовь к пленнице атамана круто меняет его жизнь, вынуждая...

Начало XVII века, Смутное время на Руси. Пока Борис Годунов и Василий Шуйский делят престол с Лжедмитриями, простые подданные Русского царства пытаются хоть как-то выжить в этой круговерти. Нелёгкая...

Конец XVI — канун XVII века. Возмужавший хлопчик Ивась теперь уже молодой Хуан, выдающий себя за испанского дворянина. Он ищет своё место под солнцем на островах Карибского моря, в круговороте...