Завид, проклятый колдуном, живёт в волчьей шкуре, в неволе. Однажды ему удаётся сбежать. Израненный, он почти умирает, но его находит и выхаживает Умила, дочь берендея. Говорят, проклятие может снять...

Рекламщик Василий, замученный работой, попадает в сказочный мир, в деревушку Перловку, куда ссылают всякую нечисть. Василий хочет домой, к интернету и приставке, и у него рождается отличный на первый...