Пока демон-Грачёв вместе с близняшками зализывают раны после их последней встречи, Алёша, сам того не ведая, набирает силы. В тоже время тьма сгущается над городом — все это чувствуют.

А...

Следователь Грачёв возвращается.

Невинно осужденный Хоменко выходит на свободу, он не прощает обид. И виновник всех его мучений — Грачёв. Он уже идет за следователем. Спасут ли Грачева...

Лихие 90-е. Антон мечтал о своем кафетерии, но отказ платить за «крышу» рассердил «братков», и вот его уже везут за город. Неожиданно на месте «казни» появляются девочки — близняшки....