Нефть. От первых скважин до новой эпохи - Глеб Олегович Трухин

Малайзия), в которых среднедушевой доход не превышает $10 000 и среднедушевая добыча находится в интервале 2,5–8 тонн; 4) бедные страны (Эквадор, Нигерия, Индонезия, Вьетнам), в которых среднедушевой доход не превышает $3500, а среднедушевая добыча меньше 2 тонн.

Однако присутствует проблема обладания ресурсами и неумения ими пользоваться. Страны с богатыми запасами нефти, но без устойчивого роста экономики и уровня жизни сталкиваются с таким явлением, как «проклятие природных ресурсов». Его смысл заключается в том, что имеются определенные корреляционные зависимости между обеспеченностью природными ресурсами и темпами экономического роста.

Еще одна проблема – «ресурсный национализм»: использование энергетических ресурсов только на внутреннем рынке. В некотором смысле ресурсный национализм явился ответом на глобализацию мировых энергетических рынков. Ряд национальных компаний и некоторые нефтедобывающие страны все больше провозглашают свое превосходство и исключительность благодаря энергоресурсам – идея «энергетической сверхдержавы» России или «нефтяного меча» Саудовской Аравии. Но у таких инициатив имеются негативные последствия: снижение стимула к технологическому развитию, потеря качества, неэффективное использование доходов от отрасли.

Также существует и обратный эффект такого использования – «голландская болезнь». Суть такого явления заключается в экспорте не продуктов переработки, а сырья, т. е. сырой нефти. Такое использование нефти недопустимо. Ведь оно приводит к зависимости от других стран, производящих топлива и упомянутые ранее нефтепродукты для различных отраслей.

Если говорить о современной ситуации, то на текущий момент в состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея, Эквадор. Суммарно ОПЕК добывает сейчас 39,3 млн баррелей нефти в сутки. Это 40 % мировой добычи нефти. Такая коалиция дает возможность координировать действия огромного количества производителей и влиять на рынок, регулируя цену нефти за счет управления объемами добычи. В итоге все компании преследуют единую цель – продавать нефть как можно дороже.

Однако эти механизмы регулирования стали менее эффективными, так как на рынок вышел новый крупный игрок – США. Удвоив за 10 лет добычу нефти, Америка существенно повлияла на цены и дестабилизацию рынка. В итоге ОПЕК вынуждены были уменьшать объемы добычи, чтобы стабилизировать цены.

Что такое ОПЕК+?

В 2017 году и эта стратегия перестала работать. Выпадающие объемы снова замещались США. Тогда сформировался временный формат ОПЕК+, в рамках которого к квотам на добычу присоединились Россия, Казахстан и Азербайджан. Странам необходимо было коллективно сбалансировать рынок и вернуть высокие цены. Этот механизм функционировал до 2020 года, а завершился ценовой войной на выживание.

Давайте теперь рассмотрим некоторые факторы, которые влияют на цену нефти и ее продуктов, позволяющие прогнозировать рост или снижение цены на нефть в будущем.

Одним из таких факторов можно считать технический прогресс. Он не стоит на месте, а направлен на улучшение производственных процессов. Модернизация процессов снижает затраты, следовательно, должна падать себестоимость. Но существуют варианты, при которых цена на нефть будет стагнировать или расти. Такой вариант связан с увеличением чистой прибыли производственников.

Снижение спроса также приводит к падению цен: нет спроса – нет предложения. В таких случаях имеет смысл снижать продажу и накапливать запасы для будущей продажи или углубленной переработки. Верно и обратное: спрос рождает предложение.

Наличие новых месторождений, их открытие или, наоборот, истощение оказывает похожее влияние, как и дефицит или избыток какого-либо продукта. Разработка новых запасов обычно снижает цены, а истощение – повышает их.

Влияние роста ВВП – наиболее значимый фактор увеличения потребления нефти и, следовательно, роста цены на нее. Наоборот, экономические и финансовые кризисы, вызывающие падение ВВП, обусловливают сокращение спроса и, следовательно, снижение цен на нефть. В настоящее время и в обозримой перспективе одним из главных факторов роста цен на нефть будет являться рост ВВП и, следовательно, спрос на нефть в развивающихся странах и прежде всего в демографических гигантах (Китае и Индии), а также в ряде других быстроразвивающихся стран (Бразилия, страны с переходной экономикой). Темпы роста энергопотребления в таких странах даже обгоняют темпы роста ВВП. Эти страны находятся в процессе индустриализации и формирования среднего класса, что и определяет высокий спрос на энергоресурсы, в первую очередь на нефть. Сюда же, в страны с динамично формирующимися рынками, устремляются и капиталовложения. Ряд экспертов придают фактору роста спроса на энергоресурсы в Китае и Индии и сохранению уровня спроса в США – самом крупном потребителе нефти – решающее значение в тенденции роста цен на нефть.

Рассмотрим небольшую часть истории российского рынка нефти и проведем анализ событий, сформировавших современную модель отрасли.

Рисунок 2. Экспорт и добыча нефти в России

2012 год является переломным моментом в истории российского рынка нефти. На мировой арене происходило несколько крупных событий, которые сильно повлияли на российскую экономику и нефтяную промышленность. Одной из главных новостей этого года было открытие в США пластов сланцевой нефти, что привело к снижению цен на нефть на мировых рынках. Это событие стало важным фактором для российской нефтяной отрасли, так как от нее зависят значительные доходы государственного бюджета.

В 2013 году было принято решение о приватизации государственных нефтяных компаний в России. Это открыло новые возможности для увеличения конкуренции на рынке нефти и привлечения иностранных инвестиций. Однако стало очевидно, что тесная связь этих компаний с бюджетом страны способна создать новые экономические проблемы.

В 2014 году на рынке нефти произошло еще одно событие, которое сильно повлияло на экономику России, – это ценовой кризис. В результате противостояния России и США по вопросу Украины западные страны ввели санкции против России и ее нефтяной отрасли. Это привело к снижению цен на нефть на мировых рынках. В ответ на эти санкции президент В. В. Путин провел масштабные реформы в нефтяной отрасли.

В рамках этих реформ в 2015 году был утвержден новый закон об обращении с нефтью и нефтепродуктами. Он был направлен на улучшение качества топлива, увеличение его экологической чистоты и снижение уровня выбросов при его сжигании.

Также, начиная с 2010-x годов, российская нефтяная отрасль активно начала развивать новые технологии добычи нефти, такие как горизонтально направленное бурение и гидроразрыв пласта. Эти технологии проявили себя на практике с лучшей стороны: они позволяют увеличить объемы добычи нефти, повышают ее качество и уменьшают затраты на добычу.

В целом с 2012 года и до настоящего момента российский рынок нефти развивается и модернизируется. Россия стремится расширять свое присутствие на мировых нефтяных рынках, запускать новые нефтедобывающие проекты и развивать новые технологии добычи нефти. Несмотря на ухудшение экономической и политической ситуации, начиная с 2012 года российская нефтяная отрасль сохраняет свое лидерство на